Comunicati stampa
Creata nel 1897, Saverglass progetta, produce e decora bottiglie, decanter e flaconi in vetro destinati ai produttori di alcolici premium (vodka, cognac, whisky, …) e di vini di qualità. Con un fatturato 2010 di 280 M€, realizzato presso una clientela prevalentemente internazionale, il gruppo è leader mondiale nel comparto di fascia alta/lusso e può contare su una capacità di produzione annua di oltre 300.000 tonnellate di vetro grezzo, proveniente dai cinque forni dei suoi 3 stabilimenti francesi (a Feuquières, sede sociale del gruppo, a Le Havre e ad Arques). L’azienda possiede inoltre due stabilimenti di finitura.
Nel novembre 2006, Saverglass è stata ceduta dalla famiglia Desjonquères ad un consorzio di investitori finanziari condotto da NiXEN (che detiene oltre il 60% del capitale) con la partecipazione di Crédit Agricole Private Equity (20% del capitale). Euromezzanine e la famiglia Desjonquères hanno ugualmente partecipato a questa operazione di LBO al fianco del management del Gruppo.
Dal 2006, Saverglass si è fortemente sviluppata grazie all’intensa politica di investimenti e all’ambiziosa strategia commerciale attuata dal management guidato da Loïc Quentin de Gromard, Presidente della società dal 1985. Saverglass ha investito in particolare 80 M€ nel suo stabilimento di Arques, inaugurando in giugno 2008 il suo 5° forno. Il nuovo impianto ha permesso di aumentare di oltre il 40% le capacità produttive del Gruppo.
Saverglass conta oggi circa 2.200 collaboratori, a fronte di 1.600 nel 2006.
Jean-Paul Bernardini, Presidente di NiXEN Partners, ha dichiarato: “Nel corso degli ultimi cinque anni, sotto la guida di Loïc Quentin de Gromard, Saverglass ha realizzato un percorso esemplare. Abbiamo collaborato strettamente con il team di direzione per accompagnare lo sviluppo del Gruppo che, oltre ad effettuare massicci investimenti destinati ad aumentare la sua capacità produttiva, ha dimostrato la sua capacità di resistenza durante la crisi e si è preparato alla sua prossima tappa di sviluppo, conferendo maggiore dinamismo alla sua politica commerciale e facendo dell’innovazione la sua massima priorità”.
Eric Pencréac’h, Responsabile dell’attività LBO/Expansion di Crédit Agricole Private Equity, ha aggiunto: “Le performance di Saverglass dal 2006 dimostrano la qualità del team di direzione e attestano l’adeguatezza della strategia attuata con il nostro sostegno, che consente al Gruppo di essere il leader incontestato del proprio settore”.
Loïc Quentin de Gromard, Presidente di Saverglass, ha concluso: “Vorrei esprimere la mia grande soddisfazione per i cinque anni di partnership con NiXEN e Crédit Agricole Private Equity, che ci hanno accompagnato in questa fase essenziale per lo sviluppo di Saverglass e ci hanno consentito, in particolare, di proseguire la nostra coraggiosa politica d’investimenti per preparare il futuro e rispondere così alle attese dei nostri grandi clienti”.
La realizzazione dell’operazione resta soggetta all’autorizzazione delle competenti autorità antitrust e dovrebbe essere conclusa entro fine giugno.
Gli azionisti uscenti sono particolarmente compiaciuti per gli ottimi risultati ottenuti da Saverglass dal 2006 ad oggi e, di comune accordo con la compagine acquirente, hanno deciso di esprimere la loro soddisfazione per la performance realizzata dai collaboratori dell’azienda finanziando un premio di cointeressenza supplementare, destinato a tutto il personale del Gruppo Saverglass.
Partecipanti:
Consulenti alla cessione:
Profilo di Saverglass: www.saverglass.com
Saverglass è leader mondiale nella progettazione, produzione e decorazione di bottiglie, decanter e flaconi in vetro destinati ai mercati degli alcolici premium e dei vini di qualità. Il gruppo produce oltre 300.000 tonnellate di vetro grezzo l’anno e ha realizzato nel 2010 un fatturato di 280 M€. Il gruppo conta 2.200 dipendenti e quattro stabilimenti di produzione a Feuquières, Le Havre, Arques e Coulommiers.
Profilo di NiXEN Partners: www.nixen.com
Operatore indipendente del Capital Evolution, NiXEN intende fornire una risposta flessibile a tutte le problematiche di capitale e di evoluzione strategica delle imprese francesi con un fatturato compreso fra 50 e 500 M€, operanti in ogni tipo di settore. Con operazioni di importo compreso fra 10 e 50 M€, la società si schiera al fianco di manager fortemente impegnati e artefici di un progetto d’impresa ambizioso.
NiXEN propone un’ampia gamma di interventi:
- Expansion: finanziamenti in capitale per la crescita e offerte secondarie;
- Trasmissione: OBO, LBO, MBI;
- Spin-off / carve-out di gruppi industriali o di servizi.
Le principali partecipazioni di NiXEN sono AsteelFlash (subforniture elettroniche), Buffalo Grill (catena di ristoranti steak-house), Ceva (laboratorio specializzato nella salute animale), Coventya (prodotti chimici di specialità per la galvanoplastica), Labco (rete europea di laboratori di analisi mediche), La Grande Récré (distribuzione specializzata di giochi e giocattoli), Maisons du Monde (decorazione d’interni e arredi), Malherbe (trasporto merci e noleggio mezzi), Vedici (cliniche mediche e chirurgiche private).
Profilo di Crédit Agricole Private Equity
Crédit Agricole Private Equity è una società di gestione autorizzata dall’AMF, filiale di Crédit Agricole S.A specializzata in investimenti diretti in imprese non quotate. Attiva nei settori più diversi, Crédit Agricole Private Equity gestisce 3,3 Md€ con 95 professionisti specializzati per segmento: LBO & Expansion, Venture Capital, Mezzanine, Co-Investimenti, Energie Rinnovabili, Infrastrutture in PPP.
Azionista attivo, Crédit Agricole Private Equity garantisce il miglior accompagnamento alle imprese ed offre agli investitori performance costanti.
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