Comunicati stampa
Crédit Agricole Private Equity ha realizzato un’operazione di LBO sulle società francesi Sepchat e Ludovic Le Gall, accanto al management e agli azionisti storici delle due imprese. I due leader regionali del riciclaggio realizzano questa integrazione per formare un player di primo piano nel loro mercato. Crédit Agricole Private Equity detiene il 60% del capitale della nuova struttura.
Le società Sepchat, con sede a Tours nell’Indre-et-Loire e Ludovic Le Gall, con sede a Ploufragran nelle Côtes-d’Armor, occupano posizioni forti nelle rispettive regioni (Centro e Bretagna).
Specializzate in origine nella raccolta e nel riciclaggio di rottami ferrosi e non ferrosi, le due imprese familiari sono oggi in grado di rispondere a tutte le problematiche di gestione dei rifiuti industriali o urbani (raccolta, selezione e valorizzazione, demolizione di edifici e strutture).
Sostenuta dai manager delle due società, l’aggregazione consentirà la creazione di un’azienda multiregionale di primo piano, con un fatturato aggregato 2007 pari a 77 milioni di euro, 242.000 tonnellate di rifiuti valorizzati e oltre 250 dipendenti. Jean-Philippe Sepchat sarà l’Amministratore Delegato della nuova società, mentre Philippe Le Gall assicurerà la direzione generale.
L’arrivo di Crédit Agricole Private Equity permetterà di sostenere lo sviluppo del nuovo Gruppo, basato in particolare sulla conferma della strategia di crescita esterna iniziata da diversi anni dalle due società e sull’arrivo a pieno regime delle acquisizioni già effettuate.
Eric Rey, Direttore investimenti di Crédit Agricole Private Equity, ha commentato: “Siamo lieti di offrire il nostro sostegno alla fusione di questi due leader regionali, operanti in un mercato dinamico e dalle prospettive promettenti. Siamo stati conquistati dalla qualità e dall’esperienza del management, che ha dimostrato la sua capacità di realizzare operazioni di crescita esterne e che dispone di un’ottima conoscenza del settore”.
Jean-Philippe Sepchat, AD della Società Sepchat: “L’arrivo di Crédit Agricole Private Equity ci permetterà di avviare una nuova fase di crescita”
Philippe Le Gall, AD della società Ludovic Le Gall: “La mia priorità è il consolidamento e lo sviluppo della nostra attività. L’operazione con Sepchat e Crédit Agricole Private Equity soddisfa perfettamente questo doppio obiettivo.”
Quest’operazione è il 3° investimento, dopo quelli in Titanobel e Melkonian, del fondo di LBO & Sviluppo CACI 3, ancora in fase di raccolta.
Crédit Agricole Private Equity
Eric Rey, Direttore investimenti LBO & Expansion
Fabrice Voituron, Direttore partecipazioni LBO & Expansion
Mikaël Schaller, Analista LBO & Expansion
Contatto stampa
Martine Sessin-Caracci - martine.sessincaracci@ca-privateequity.fr - +33 (0)1 43 23 90 88
Corporate banking
Crédit Agricole Val de France : Philippe Alauze e Valérie Nouvellon
Crédit Agricole Centre-Loire : Luc Dumay
Consulenza: Mayer Brown – Erwan Heurtel
Mezzanine Investor
Tikehau Investment Management : Philippe Bruneau e Pierre-Yves Kerhuel
Consulenza: Bird&Bird – Hervé Pillard
Consulenza investitori
Paul Hastings : Olivier Deren, Mathias Roth et Mounir Letayf
E&Y Avocats : Lionel Benant, Nathalie Pagnon, Géraldine Bagnol
E&Y TAS : Marc-André Audisio e Mathieu Mosquet
Advention : Alban Neuveux e Jean-Christel Trabarel
Accuracy : Christophe Leclerc e Sébastien Caron
Profilo di Crédit Agricole Private Equity
Crédit Agricole Private Equity, società di gestione di Crédit Agricole S.A autorizzata dall’AMF, è specializzata nella presa di partecipazione diretta in imprese non quotate. Attiva nei più diversi settori, Crédit Agricole Private Equity riunisce 50 investitori organizzati in varie linee di business (LBO & Expansion, Venture Capital, Mezzanine, Energie Rinnovabili, Infrastrutture in PPP, Soluzioni di liquidità, Co-Investimenti) e gestisce fondi per 2,2 Md€ sotto forma di FCIR, SICAR, FCII e SCR.
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