Comunicati stampa
Crédit Agricole Private Equity fa il suo ingresso nel capitale di CPA, tramite la holding di presa di partecipazione Vivalto Santé. Daniel Caille, fondatore ed ex Presidente di Générale de Santé, investe nel progetto attraverso la sua holding Vivalto, operatore specializzato nel settore della salute e dell’ambiente.
L’obietto dell’operazione è la costituzione di un operatore di riferimento nel mercato francese dell’offerta ospedaliera privata, tramite operazioni di crescita esterna con un nuovo modello di ripartizione azionaria.
Vivalto Santé detiene il 60% del capitale di CPA, mentre le quote rimanenti sono detenute da medici. Investitore di riferimento, Crédit Agricole Private Equity è sostenuto in questa operazione da ING Parcom, BNP Paribas Développement e Crédit Mutuel Arkéa.
Associando medici e investitori istituzionali, questo nuovo modello offre un’alternativa sia alle strutture indipendenti di proprietà di professionisti, sia ai gruppi controllati esclusivamente da investitori finanziari.
Leader in Bretagna nel settore delle cliniche private, CPA possiede nella regione 3 importanti strutture: il CHP Saint Grégoire di Rennes, considerata da 4 anni una delle 5 migliori cliniche MCO (medicina, chirurgia e ostetricia) francese e classificatasi al primo posto nel 2008 (ranking del settimanale Le Point), la Clinique de la côte d’Emeraude di Saint Malo e la clinica Pasteur-Lanroze di Brest. Con un fatturato di 96 M€ nel 2008, CPA dispone nelle sue cliniche private di una capienza di 725 posti letto per brevi degenze.
Sostenuto dal progressivo invecchiamento della popolazione, dalla diffusione crescente di pratiche di medicina preventiva e dall’accesso universale ai trattamenti di cura, il mercato ospedaliero è in pieno sviluppo, con un settore privato ancora relativamente atomizzato e una presenza dominante del settore pubblico. Di fronte al deficit del sistema sanitario nazionale, lo Stato francese ha elaborato un quadro normativo favorevole allo sviluppo dei gruppi sanitari privati, ben diversificati e di dimensioni significative, capaci di strutturare l’offerta globale privata.
Daniel Caille, Presidente di Vivalto, fondatore ed ex Presidente della Générale de Santé ha affermato: “Il modello futuro per la ristrutturazione del servizio ospedaliero privato francese sarà poliregionale, con una condivisione delle funzioni di supporto. Il nostro progetto possiede una naturale capacità di attrazione per altre strutture ospedaliere d’eccellenza, sia in Bretagna che nel resto del paese”.
Eric Marcadé, Presidente di CPA ha a sua volta dichiarato: “Siamo lieti che CPA costituisca la base di partenza per la creazione di una vera partnership, fondata su valori comuni, fra medici ed investitori”.
Philippe Zurawski, Direttore investimenti, Crédit Agricole Private Equity ha così commentato l’operazione: “Questa aggregazione è la prima tappa per la costituzione di un nuovo gruppo sanitario privato di rilievo. Altri progetti di acquisto di cliniche sono attualmente in corso di sviluppo, per costruire una partnership stabile fra medici e investitori istituzionali. La Bretagna è inoltre una regione con un forte potenziale, caratterizzata da una concorrenza limitata da parte di gruppi privati e da ottime opportunità per ristrutturare l’offerta sanitaria”.
Denis Le Chevallier, Direttore associato, ING Parcom ha sottolineato: “Gli specialisti di CPA hanno permesso al Gruppo di essere oggi uno dei principali operatori indipendenti nella gestione di cliniche private francesi, con un’offerta di cure di qualità di primissimo piano. Questo progetto apre la strada ad una nuova modalità di relazione fra medici ed investitori, basata su un riconoscimento reciproco che permette la convergenza fra un progetto medico d’eccellenza e le competenze finanziarie indispensabili per la gestione di un Gruppo di tale statura”.
Crédit Agricole Private Equity
Philippe Zurawski, Direttore investimenti LBO & Expansion
Benjamin Arm, Direttore partecipazioni LBO & Expansion
Mikaël Schaller, Associate LBO & Expansion
Consulenti
Avvocati: SJ Berwin - Jérôme Jouhanneaud, Isabelle Meyrier
Audit finanziario: Deloitte - Vincent Battle, Patrick Abensour
Audit giuridico: TAJ - Rachid Arras
Vivalto
Daniel Caille, Presidente
Arnaud Dartois, Direttore sviluppo
Aurélien Faré, Associate
Consulenti
Avvocati: CMS Francis Lefebvre - Philippe Rosenpick, Arnaud Hugot, Virginie Corbet-Picard
Audit fiscale: CMS Francis Lefebvre - Christophe Vezinhet
Consulenza immobiliare, assicurazioni: ADAMA - Jean-Luc Illouz, Olivia Vitart
Audit finanziario: Ernst & Young - Laurent Majubert, Nadia Gacem, Sylvain Rosset
Audit notarile: Etude Théret - Sophie Lebas
Audit immobiliare: FCC Expert - France de Castries, Caume d’Hautefeuille
Audit tecnico: SOCOTEC - Jérôme Terrier
ING Parcom
Denis Le Chevallier, Direttore associato
Laurence Bouttier, Direttrice partecipazioni
Vincent Warlop, Associate
Consulenti
Avvocati e audit giuridico: Frieh & Associés - Michel Frieh, Damien Boulanger
Audit finanziario: Constantin Associés - Jean-Paul Séguret, Cécile Rémy, Alban Cabanis
Consulenza finanziaria: LFC Partners - Pierre-Louis Le Faou, Nicolas Bonnard, Charles Le Faou
BNP Paribas Développement
Yannick Carré, Direttore partecipazioni
Crédit Mutuel Arkéa
Marc Brière, Direttore generale di Sobrepar
Investment bank
Arranger: BNP Paribas - Isabelle Guillaumet, Nicolas Montchanin
Société Générale: Patrick Blas
Crédit Agricole Ille et Vilaine: Vincent Larnicol
BCME: Sylvie Queguiner
Contatto stampa
Crédit Agricole Private Equity
Martine Sessin-Caracci, martine.sessincaracci@ca-privateequity.fr – +33 1 43 23 90 88
Profilo di Crédit Agricole Private Equity S.A.
Crédit Agricole Private Equity S.A., società di gestione di Crédit Agricole S.A. autorizzata dall’AMF, è specializzata nell’acquisizione di partecipazioni dirette in imprese non quotate.
Attiva nei più diversi settori del private equity, Crédit Agricole Private Equity S.A. riunisce 95 professionisti specializzati per segmento (LBO & Expansion, Venture Capital, Mezzanine, Co-Investimenti, Energie Rinnovabili, Infrastrutture in PPP) e gestisce 2,8 Md€ sotto forma di FCIR, SICAR, FCII e SCR.
Crédit Agricole Private Equity assiste i dirigenti d’impresa nei loro progetti di crescita. www.ca-privateequity.com
