Comunicati stampa
Il Gruppo STTS, tramite la sua holding FINAERO, ha realizzato un’operazione di rafforzamento del capitale per 14 milioni di euro. Crédit Agricole Private Equity investe nell’operazione, in qualità di capofila, 6 milioni di euro. ACE Management (tramite Aerofund, FCIR specializzato nell’aeronautica, e la Financière de Brienne), IPO e Grand Sud Ouest Capital forniscono il resto della somma.
Creato nel 1986, il Gruppo STTS è diventato il leader europeo nel campo della verniciatura ed impermeabilizzazione aeronautica. L’azienda ha conosciuto negli ultimi anni una crescita rapida e si è imposta come il partner di riferimento di grandi committenti europei (costruttori e compagnie aeree).
Il Gruppo STTS ha sede a Blagnac (Alta Garonna, Francia), dispone di 28 siti in Francia (Tolosa, Parigi, Marignane e Rochefort), Regno Unito (Broughton), Spagna (Siviglia) e Paesi Bassi (Amsterdam) e impiega 480 collaboratori. Il fatturato consolidato previsto per il gruppo è pari a 44 milioni di euro per l’esercizio chiuso in settembre 2008.
Questa raccolta di fondi è destinata al finanziamento di investimenti per il programma Airbus A350 a Tolosa e la costruzione di sale di verniciatura di alta qualità ambientale per le flotte delle compagnie aeree basate in Europa. Le prospettive di fatturato 2011 si situano in una forbice compresa fra 70 e 100 milioni di euro, in funzione del concretizzarsi dei vari progetti allo studio, che permetteranno di estendere l’attività del Gruppo a nuove aree geografiche e/o a nuovi segmenti di attività.
Christophe Cador, Presidente del Gruppo, ha commentato: “Siamo lieti di accogliere Crédit Agricole Private Equity nel nostro capitale, per sostenerci nella realizzazione di un piano di sviluppo al tempo stesso ambizioso e misurato. Questo contributo è inoltre possibile grazie alle testimonianze di fiducia dei nostri clienti e alla qualità dei collaboratori del gruppo. Siamo inoltre soddisfatti di aver affidato la syndication del debito al Crédit Agricole di Tolosa”.
Jean-Michel Staron, Direttore associato di Crédit Agricole Private Equity, aggiunge: “Grazie alla sua serietà e alla qualità dei suoi servizi, il Gruppo STTS si è imposto come un player europeo dominante, con una funzione strutturante per il mercato della verniciatura aeronautica.”
Contatto stampa
Martine Sessin-Caracci, martine.sessincaracci@ca-privateequity.fr, + 33 (0)1 43 23 90 88
Partecipanti
Crédit Agricole Private Equity
Jean-Michel Staron, Direttore associato
Fabrice Crabié, Associate
Grand Sud Ouest Capital
Laurent Mazard
ACE Management
Corinne d’Agrain / Xavier Herrmann
IPO
David Dickel
Consulenza agli investitori:
Audit legale, sociale: SCP Philippe Clément (Philippe Clément, Pauline Clémentin)
Audit finanziario: Ernst & Young Lyon (Marc-André Audisio, Benjamin Malherbe)
Ambiente: ERM France (Julien Famy)
Mercato: Seabury Group (Claude Henri Hereus)
Advisor: Cabinet Fery et associés (Jean-Louis Fery)
Debito senior:: Caisse régionale du Crédit Agricole Toulouse Midi-Toulousain (Axel de Laplagnolle, Nicolas Treca)
Profilo di Crédit Agricole Private Equity
Crédit Agricole Private Equity, società di gestione di Crédit Agricole S.A autorizzata dall’AMF, è specializzata nella presa di partecipazione diretta in imprese non quotate. Attiva nei più diversi settori, Crédit Agricole Private Equity riunisce 50 investitori organizzati in varie linee di business (LBO/Expansion, Venture Capital, Mercato Secondario, Mezzanine, Energie Rinnovabili, Infrastrutture in PPP, Soluzioni di liquidità, Co-Investimenti) e gestisce fondi per 2 Md€ sotto forma di FCIR, SICAR, FCII e SCR.
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