Abrisud est le leader français des abris de piscines pour particuliers (fixes ou amovibles). La société a été créée en 1996 par la famille Chapus et acquise en 2005 par les fonds gérés par Atria Capital Partenaires associés à un nouveau management (MBI). Présent en France et dans 11 pays européens, la société compte aujourd'hui 200 collaborateurs.
Mezzanis a arrangé et pris ferme le financement mezzanine de l'opération.

Center Parcs Europe est le leader en Europe continentale des séjours de loisir de courte durée. En mars 2001, Pierre & Vacances et Deutsche Bank Capital Partners ont acquis Center Parcs Europe sur la base d'un montage à effet de levier.
Le financement de l'acquisition a comporté une tranche mezzanine à laquelle Mezzanis a participé à hauteur de 8,4 MEUR.
Le désinvestissement de Mezzanis est intervenu en septembre 2003 à l'occasion de la prise de contrôle total de la société par Pierre & Vacances.

Compin est un groupe spécialisé dans la fourniture des équipements intérieurs ferroviaires, de transports publics et engins de chantiers. Il a notamment été retenu par la SNCF pour l'aménagement de l'intérieur du TGV Est. Il emploie 850 personnes et enregistre en 2007 un chiffre d'affaires de 100MEUR.
Le groupe Compin a été repris en juin 2005 par LBO France auprès de son fondateur, en association avec un manager spécialiste du monde ferroviaire.
Mezzanis a arrangé et pris ferme le financement mezzanine de l'opération.

Crée en 1999, Le groupe Doucet est l'un des principaux fabricants français de produits d'entretien, d'insecticides et de teintures destinés aux professionnels et aux particuliers (marques Starwax, Kapo, Kiraviv et Purodor, venduesessentiellement en grandes surfaces de bricolage et drogueries).
Le groupe Doucet a été repris en juillet 2004 en LBO par les fonds gérés par ING Parcom PE associés au management de l'entreprise, avec un objectif de build-up. Mezzanis a co-arrangé à hauteur de 55% le financement mezzanine de cette opération.
Mezzanis a accompagné la mise en oeuvre de la stratégie de croissance en arrangeant deux mezzanines complémentaires qui ont permis de financer les acquisitions en 2005 des sociétés Primalab et Sinto.

En 2007, le Groupe Doucet compte 500 salariés pour 80MEUR de chiffre d'affaires.

Gardiner est le leader européen de la distribution aux professionnels de produits et systèmes de sécurité électroniques (contrôle d'accès, vidéo-surveillance, détection du feu). L'entreprise réalise plus de la moitié de son activité au Royaume-Uni et Irlande, et 25% en France.
Gardiner a été repris en mai 2006 au groupe Electra Partners Europe par Honeywell, groupe international spécialisé dans les secteurs de l'aérospatial et la défense.
La transaction a été partiellement financée par une tranche mezzanine de 15 MEUR co-arrangée par Mezzanis à hauteur de 5,1 MEUR.

 

Hermès Métal Yudigar est le leader européen de la conception et de l'agencement de surfaces de vente.
La société a été reprise fin 2004 en LBO par les fonds gérés par Sagard associés à des co-investisseurs.
Mezzanis participe à hauteur de 10% à la tranche mezzanine mise en place pour le financement de l'opération.

La société compte 3177 employés et a réalisé en 2007 un chiffre d'affaires de 505MEUR.

Le groupe Les Frères Blanc dont l'origine remonte aux années 30, est aujourd'hui l'un des principaux opérateurs français de la restauration commerciale. Il s'est développé autour de deux concepts, les Grandes Brasseries, avec les enseignes Au Pied de Cochon, l'Alsace, Le Procope, Le Grand Café, La Lorraine..., et les restaurants Chez Clément, 12 brasseries à thème implantées à Paris et en région parisienne. 

FTMSC commercialise des solutions de télécommunications par satellite (Inmarsat, Iridium, Thuraya), utilisées notamment par le transport maritime, les réseaux d'information, et les organisations internationales. Mezzanis a co-arrangé la tranche mezzanine à l'occasion de la reprise en LBO de FTMSC par Apax.

 

Mediascience, plus connu sous la marque Jeulin, est en France le principal fournisseur de produits pédagogiques pour l'enseignement secondaire, notamment dans les disciplines scientifiques.
La société a été reprise en LBO en janvier 2001 par ING Parcom PE en partenariat avec des managers spécialistes des marchés de l'édition et de l'éducation. Mezzanis a à cette occasion arrangé et pris ferme une tranche d'OBSA mezzanine de 5,6 MEUR.
Le désinvestissement de Mezzanis est intervenu en mars 2004 par refinancement et placement privé de ses actions.

Le groupe Ontex est le leader européen des produits d'hygiène jetables (couches-culottes, hygiène féminine, incontinence) vendus sous marque de distributeur.
Coté à la bourse de Bruxelles, le groupe a fait l'objet en janvier 2003 d'une prise de contrôle suivie d'un retrait de cote ("Public to Private") organisée par les fonds Candover associés au fondateur du groupe et au management.
Le financement de l'acquisition comporte une tranche mezzanine de 165 MEUR à laquelle Mezzanis participe à hauteur de 6 MEUR.

Outremer Télécom est le second opérateur télecom dans les DOM (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane), derrière France-Télécom. La société propose aux particuliers et aux entreprises une offre de téléphonie fixe et mobile, d'internet rapide et de cartes prépayées.
En décembre 2004, les fonds gérés par Apax, associés au fondateur de la société et à des co-investisseurs, ont acquis l'opérateur en LBO, avec pour objectif son développement sur les marchés porteurs de l'ADSL et du mobile. Le financement de la transaction a compôrté une tranche mezzanine de 10 MEUR co-arrangée par Mezzanis à hauteur de 55%.
Mezzanis a accompagné la mise en oeuvre de la stratégie de croissance en co-arrangeant en novembre 2005 un financement subordonné de 4 MEUR destinée à financer partiellement le lancement de l'offre GSM aux Antilles.

En 2007, Outremer Telecom a réalisé 156MEUR de chiffre d'affaires.

Pomme de Pain est la 4ème chaîne de sandwicheries en France. Particulièrement implantée en région parisienne, l'enseigne possède 90 points de ventes directs ou exploités en franchise, et assure une présence sur les réseaux autoroutiers, aériens et ferroviaires.
Le groupe Pomme de Pain a été repris en juin 2004 en LBO par les fonds gérés par Finama Private Equity (Acto) associés à des co-investisseurs financiers et au management.
A cette occasion, Mezzanis a arrangé un financement mezzanine de 3 MEUR.

SGCC est un des leaders mondiaux de la conception et de la commercialisation de machines de contrôle de la production de verre creux. Ses machines, exportées à plus de 80%, équipent les principales usines verrières sur les cinq continents.
La société a été reprise en LBO par AtriA en janvier 2005. Mezzanis a à arrangé et pris ferme l'intégralité de la tranche mezzanine destinée à financer la transaction.

SONOVISION-ITEP est un acteur majeur dans le domaine de la documentation technique et de l'ingénierie documentaire. Créé en 1948, l'entreprise est présente en Angleterre, Allemagne, Canada, France et roumanie; elle emploie 1200 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 85MEUR en 2005. Son coeur de métier, l'élaboration de documents techniques, s'adresse principalement à des constructeurs et exploitants des secteurs aéronautique, de l'espace et de l'énergie. Elle a comme clients Airbus, Dassault Aviation, Air France, Alstom, la RATP, EDF...

Le Groupe a été repris en juin 2006 par les fonds gérés par LBO France associés à des co-investisseurs. Mezzanis a co-arrangé la tranche mezzanine mise ne place pour le financement de l'opération.

Terreal est spécialisé dans la fabrication de tuiles et de briques en terre cuite pour le bâtiment. Numéro 2 en France, le groupe s'adresse aux marchés de la construction neuve et de la rénovation.
Filiale de Saint-Gobain, le groupe Terreal a été repris en LBO en octobre 2003 par Carlyle et Eurazéo en association avec le management de l'entreprise. Le financement de l'acquisition comportait notamment une tranche mezzanine à laquelle Mezzanis a participé à hauteur de 5 MEUR.
le désinvestissement de Mezzanis est intervenu en novembre 2004 à l'occasion du refinancement du montage LBO.

Un Jour, Ailleurs est une enseigne de prêt à porter féminin spécialisée dans les tenues de cérémonie et de cocktail. La chaîne exploite en France plus de 100 magasins situés en centres commerciaux et centres ville.
La société a été reprise en octobre 2001 par Astorg Partners en association avec le fondateur de l'enseigne et son équipe dirigeante.
Le financement de l'opération comporte une tranche mezzanine à laquelle Mezzanis participe à hauteur de 40%.

AVivarte (ex groupe André) est un des leaders en France de la distribution dans l'habillement et la chaussure. Le groupe dispose de plus de 2.500 magasins situés en centres-villes ou en périphéries, aux enseignes La Halle, San Marina, Minelli, André, Caroll, et Kookaï.
Coté à la bourse de Paris, le groupe Vivarte a fait l'objet en avril 2004 d'une prise de contrôle majoritaire par les fonds gérés par PAI associés à des co-investisseurs, suivie d'une OPA et d'un retrait de la cote.
Le financement de ce " Public to Private " comportait notamment une tranche mezzanine de 225 MEUR à laquelle Mezzanis a participé à hauteur de 7 MEUR.
Le désinvestissement de Mezzanis est intervenu en août 2005 lors du refinancement du montage LBO.

Créé en 1998, Bretèche Industrie est un concepteur, fabricant et installateur d'équipements industriels à destination de l'industrie agroalimentaire. Le groupe occupe des positions de leader sur 3 segments de marché: boulangerie-pâtisserie (sociétés VMI et Disona), laiterie-fromagerie (Tecnal et Chalon Megard) et robotisation des abattoirs (Norman). Le groupe est constitué de 9 sites industriels en France, Allemagne, Italie et République Tchèque.

Lors de la reprise en LBO du Groupe en octobre 2006 par Banexi Private Equity en association avec le fondateur du Groupe, Unigrain et IDIA, Mezzanis a co-arrangé une tranche mezzanine de 15MEUR.

Créé en 1997, Leyton Associés est une société de conseil spécialisée dans la réduction de charges sociales (cotisaitons sociales, crédit impôt recherche, accidents du travail). La société compte 200 collaborateurs répartis sur 4 sites en France (Paris, Lyon, Toulouse et Montpellier) et à l'international (Dublin et Montréal). Elle a généré un chiffre d'affaires de 23MEUR en 2007.

Lors de la reprise en LBO de la société en octobre 2006 par Natexis Industrie, Mezzanis a co-arrangé une tranche mezzanine de 13MEUR.

Fondée en 1994, Regency Entertainment est une société grecque spécialisée dans la construction et la gestion de casinos (Regency Casino Thessaloniki, Regency Casino Mont Parnes) et complexes hôteliers de luxe (Hyatt Regency Thessaloniki). La société est leader en Grèce sur le secteur des casinos et emploie 2500 salariés.

Créée en 1995, France Géothermie est une société de fabrication de pompes à chaleur géotermique et aérothermique destinées à l'habitat individuel. En 2007, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 23,5MEUR. Elle s'appuie sur un réseau de 70 concessionnaires exclusifs et 120 partenaires agréés.

SCT Telecom est une société spécialisée dans les solutions télécoms voix, mobiles, installation et Internet à destination des entreprises. La société emploie 130 salariés répartis dans un réeau de 18 agences en France.

Créée en 1997, Lyonnaise de Garantie est une société de courtage en assurance destinée aux professionnels de l'immobilier: promoteurs, administrateurs de biens, gestionnaire de patrimoine, agent immobilier, banquier etc. Elle propose des assurances de garantie de loyer et détérioration immobilière (Sécurissimo), valeur de vente (Valorimo) et valeur de revente (Bailimo). S'appuyant sur un réseau de partenaires, Lyonnaise de Garantie offre également des conseils en termes de mises en place et gestion des contrats ainsi que sur les règlements de sinistres. En 2007, Lyonnaise de Garantie a réalisé un chiffre d'affaires de 9,7MEUR et emploie 26 salariés.