Participations Mezzanine

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Société Activité Date d’entrée Métier
Daltys Restauration 2011 Mezzanine d'info

Daltys

Daltys commercialise et exploite des distributeurs automatiques de boissons chaudes, boissons fraîches, confiseries et sandwichs installés dans les entreprises, le secteur de la santé, et l’hôtellerie-restauration. La société développe également un concept des corners de restauration multiservices dans des lieux publics. Avec près de 13.000 distributeurs et 4.500 machines de caféterie, Daltys est le 4ème acteur en France et vise à être un pôle de consolidation d’un secteur très fragmenté.

En juin 2011, Mezzanis arrange la dette mezzanine mise en place dans le cadre de la reprise de Daltys par son dirigeant Christophe BRANCATO accompagné par 21 Centrale Partners et finadvance.
Olly Gan Habillement et industrie textile 2011 Mezzanine d'info

Olly Gan

Basée à Aix en Provence, Olly Gan est une chaîne de prêt-à-porter masculin sportwear possédant 115 boutiques en France. Olly Gan a été repris par Syntegra aux côtés de SG Capital Partners et de son management.

La chaîne a été cédée par LBO France. L’équipe Mezzanine a apporté l’intégralité de la dette mezzanine en OBSA.
Exxelia Électronique 2010 Mezzanine d'info

Exxelia

EXXELIA est un acteur majeur sur le marché européen des composants électroniques dits passifs (condensateurs, bobines, capteurs). Le groupe conçoit, commercialise et produit des composants de haute technologie dans les domaines de la défense, l’aéronautique, l’aérospatial, le médical et la recherche pétrolière. En décembre 2010, EXXELIA a été repris sous LBO par le fonds LBO France au côté du management. A cette occasion, Mezzanis a accompagné la transaction en Lead-arrangeur d’une dette mezzanine de 25 M€.
Compin Group Biens de consommation 2009 Mezzanine d'info

Compin Group

Mezzanis accompagne le groupe Compin dans sa stratégie visant à devenir le leader mondial de l'aménagement intérieur des trains depuis 2005. Après avoir arrangé la mezzanine lors du leverage buy-out (LBO) primaire sur Compin mené par LBO France, Mezzanis a arrangé en mars 2009 le financement mezzanine du LBO secondaire mené par Barclays Private Equity. L'arrangement et la prise ferme de la tranche mezzanine s'élèvent à 16 MEUR.
Gérard Darel Biens de consommation 2008 Mezzanine d'info

Gérard Darel

Gérard Darel est une enseigne de prêt-à-porter féminin positionnée moyen/haut de gamme, également présente dans la maroquinerie. La société distribue en France et à l'étranger ses produits à travers un réseau de magasins propres, de concessions, d'affiliés et de distributeurs multimarques. En juillet 2008, la société a été reprise en leverage buy-out (LBO) par Advent International associé aux fondateurs et au management du Groupe. Mezzanis accompagne la transaction comme lead-arrangeur d'une mezzanine de 35 MEUR.
Fondis Electronic Services 2008 Mezzanine d'info

Fondis Electronic

Fondis Electronic est un distributeur d'équipements portatifs ou de laboratoire destinés à l'analyse et au contrôle des matériaux. Les produits sont commercialisés auprès de diagnostiqueurs immobiliers, d'industriels, de laboratoires ou de professionnels du contrôle environnemental. En juin 2008, la société a été reprise en LBO par OFI Private Equity associé au management du groupe. Mezzanis accompagne la transaction par le co-arrangement de deux tranches mezzanine totalisant 17 MEUR.
InfoPro Communications Média - télécom 2008 Mezzanine d'info

InfoPro Communications

InfoPro Communications est un groupe d'information professionnelle spécialisé dans les bases de données pour l'automobile, les salons et la presse professionnelle. Le groupe possède notamment des titres leaders tels que l'Usine Nouvelle, LSA, L'argus de l'Assurance et Bedouk, acquis à Aprovia. Le groupe a fait l'objet d'une reprise en leverage buy-out (LBO) par Apax Partners en juin 2007. Le financement de l'acquisition comporte une tranche mezzanine de 23 MEUR partiellement souscrite par Mezzanis.
Lyonnaise de Garantie Services 2008 Mezzanine d'info

Lyonnaise de Garantie

Lyonnaise de Garantie est spécialisé dans le courtage d'assurances pour les investisseurs immobiliers. La société commercialise des produits d'assurance pour garantir le risque locatif et la valeur des biens immobiliers, en partenariat avec les promoteurs spécialisés en produits de défiscalisation et les administrateurs de biens. En mars 2008, la société a été reprise en leverage buy-out (LBO) par MBO Partenaires associé aux dirigeants-fondateurs. Mezzanis a arrangé et pris ferme un financement mezzanine de 7 MEUR.
Tiama Industrie 2008 Mezzanine d'info

Tiama

Le groupe Tiama est le leader mondial des machines d'inspection par vision pour l'industrie du verre creux. Le groupe a élargi son domaine d'activité aux secteurs de l'automobile et de l'agroalimentaire. Repris par LBO France en juillet 2007, le groupe a consolidé sa position en février 2008 avec l'acquisition de la société SGCC, numéro 2 du secteur pour le verre creux. Le refinancement du groupe à l'occasion de ce build-up comporte une tranche mezzanine de 35 MEUR à laquelle Mezzanis participe.
SCT Telecom Média - télécom 2007 Mezzanine d'info

SCT Telecom

SCT est un des leaders français de la fourniture de solutions télécoms destinées aux TPE/PME, et propose une gamme complète de services de téléphonie (revente de minutes, dégroupage, VoIP, MVNO), par le biais de son réseau d'agences implantées à travers la France. Mezzanis a co-arrangé en octobre 2007 la mezzanine de 10 MEUR mise en place pour financer l'acquisition en leverage buy-out (LBO) de SCT par Astorg Partners en association avec les fondateurs et le management du Groupe.
France Géothermie Industrie 2007 Mezzanine d'info

France Géothermie

France Géothermie conçoit, fabrique et commercialise via un réseau de concessionnaires exclusifs une gamme de pompes à chaleurs géothermiques et aérothermiques. La société a fait l'objet, en juillet 2007, d'un owner buy-out (OBO) organisé par le dirigeant fondateur associé à Azulis Capital, dont Mezzanis a arrangé la tranche mezzanine.
Regency Entertainment Services 2007 Mezzanine d'info

Regency Entertainment

Regency Entertainment gère deux complexes casinos/hôtels de luxe situés à Athènes et Thessalonique, classés comme les 2ème et 4ème plus importants casinos en Europe. Le groupe côté a fait l'objet d'une offre publique d’achat (OPA) par BC Partners en 2006, financée par leverage buy-out (LBO). Le financement de l'acquisition comporte une tranche mezzanine de 200 MEUR à laquelle Mezzanis participe.
Bretèche Industrie Industrie 2006 Mezzanine d'info

Bretèche Industrie

Le groupe Bretèche Industrie est spécialisé dans la fabrication d'équipements pour l'industrie agro-alimentaire : pétrins pour boulangeries artisanales et industrielles (sociétés VMI et Diosna), équipements pour laiteries et fromageries (Tecnal et Chalon Megard) et équipements pour abattoirs (Norman). Lors de la reprise en leverage buy-out (LBO) du Groupe en octobre 2006 par Azulis Capital en association avec le fondateur du Groupe, Unigrain et IDIA, Mezzanis a co-arrangé une tranche mezzanine de 15 MEUR.
Sonovision-ITEP Services 2006 Mezzanine d'info

Sonovision-ITEP

Sonovision-ITEP est un acteur majeur dans le domaine de la documentation technique et de l'ingénierie documentaire. L'entreprise est présente en Angleterre, Allemagne, Canada, France et Roumanie. Son coeur de métier, l'élaboration de documents techniques, s'adresse principalement à des constructeurs et exploitants des secteurs de l'aéronautique, de l'espace et de l'énergie. Le Groupe a été repris en juin 2006 par les fonds gérés par LBO France associés à des co-investisseurs. Mezzanis a co-arrangé la tranche mezzanine de 9 MEUR mise en place pour le financement de l'opération.
Les Frères Blanc Restauration 2006 Mezzanine d'info

Les Frères Blanc

Le groupe Les Frères Blanc dont l'origine remonte aux années 30, est aujourd'hui l'un des principaux opérateurs français de la restauration commerciale. Il s'est développé autour de deux concepts : les Grandes Brasseries, avec les enseignes Au Pied de Cochon, L'Alsace, Le Procope, Le Grand Café, La Lorraine..., et les restaurants Chez Clément (brasseries à thème implantées à Paris et en région parisienne). En décembre 2005, la société a fait l'objet d'une reprise en leverage buy-out (LBO) par CDC Entreprises. Mezzanis a pris une participation dans la tranche mezzanine mise en place pour le financement de l'opération.
Hermès Métal Yudigar Services 2005 Mezzanine d'info

Hermès Métal Yudigar

HMY est le leader européen de la conception de produits pour l'agencement de surfaces de vente. La société a été reprise fin 2004 en leverage buy-out (LBO) par les fonds gérés par Sagard associés à des co-investisseurs. Mezzanis participe à la tranche mezzanine de 53 MEUR mise en place pour le financement de l'opération.
Pomme de Pain Agro-alimentaire 2004 Mezzanine d'info

Pomme de Pain

Pomme de Pain est la 4ème chaîne de sandwicheries en France. Particulièrement implantée en région parisienne, l'enseigne exploitait en juin 2004 une cinquantaine de restaurants en direct, auxquels s'ajoutaient une vingtaine de restaurants exploitée par des tiers en concession ou franchise. Le groupe Pomme de Pain a été repris en juin 2004 en leverage buy-out (LBO) par les fonds gérés par Acto Capital associés à des co-investisseurs financiers et au management. A cette occasion, Mezzanis a arrangé et intégralement souscrit un financement mezzanine de 3 MEUR.