LBO & Développement - Stratégie et positionnement

Un acteur majeur du capital développement et du LBO (Leverage buy-out)

Crédit Agricole Private Equity est un acteur de premier plan sur le marché du capital développement et de la transmission d’entreprise en France et s'implante en Italie avec une filiale à Milan dédiée à l'activité LBO & Développement.

Crédit Agricole Private Equity accompagne les dirigeants d'entreprise dans tous types d'opérations avec ou sans effet de levier : leverage buy out (LBO), owner buy out (OBO) et capital développement.  

Partenaire naturel des réseaux du Groupe Crédit Agricole (Caisses régionales du Crédit Agricole, Cariparma, FriulAdria, réseau LCL), Crédit Agricole Private Equity bénéficie d'un accès unique à un deal flow de qualité.

Investir en fonds propres dans les entreprises sur la durée

Nous réalisons des investissements en fonds propres pour répondre aux problématiques de financement des entreprises. Nous intervenons sur toutes les opérations de transmission du capital, à l'occasion de successions (entreprises familiales) ou sous la forme de spin off ou bien encore de retrait de la cote (Public to Private).

Avec des bureaux à Paris, Lyon et Milan (Italie), nous sommes à même d'accompagner le développement de nos participations en France et en Europe, notamment dans leurs projets de croissance externe.

Notre politique : avoir un rôle d'actionnaire actif auprès des dirigeants d'entreprise. Crédit Agricole Private Equity privilégie la qualité de la collaboration avec le management sur une durée d'investissement permettant la mise en œuvre d'un réel plan de développement, plutôt qu'une " rotation " rapide des capitaux comme le souhaite actuellement la plupart des fonds.

Une stratégie d'investissement small et mid cap

Avec l'appui des réseaux du groupe Crédit Agricole, qui lui fournit près de 30 % des opportunités d'investissement, et grâce aux relations privilégiées qu'elle entretient avec les banques d'affaires, l'équipe dispose d'un deal flow de qualité et d'un portefeuille diversifié.

Elle intervient dans tous les secteurs d'activité, en position aussi bien majoritaire que minoritaire :
- En France,
• sur le LBO mid cap, elle investit, au travers de fonds communs de placement à risques dans des entreprises dont la valeur est comprise entre 25 et 150 millions d'euros avec un ticket unitaire compris entre 5 et 30 millions d'euros
• sur le LBO small cap, deux fonds de 40 millions d'euros chacun, LCL Régions Développement et CAPE Régions Expansion, sont dédiés aux PME d'une valeur comprise entre 5 et 30 millions d'euros pour des investissements unitaires de 1 à 5 millions d'euros.
- En Italie,
• dotée de 101 millions d'euros, l'activité accompagne les entreprises avec un chiffre d'affaires de 10 à 150 millions d'euros dans leurs projets de transmission d’entreprise et de développement. Les investissements unitaires sont compris entre 2 et 15 millions d'euros.

Un partenaire actif en LBO et capital développement pour accompagner les projets d’entreprises

Chaque entreprise bénéficie d'un interlocuteur privilégié (Directeur d'investissements assisté d'un Chargé d'affaires). Lors de contacts réguliers, nous participons à la réflexion stratégique de l'entreprise et aux moyens de sa mise en œuvre.

Le management et les actionnaires bénéficient non seulement de nos expériences (financement d'acquisition, introduction en bourse, retrait de la cote...) mais également des expertises externes auxquelles nous pouvons faire appel le cas échéant.