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Industrie/Équipement

		Investissement : Abrisud Date d'entrée en Portefeuille : Août 2005 Abrisud est le leader français des abris de piscines pour particuliers. La société commercialise une gamme complète de produits, fixes ou amovibles, avec ou sans motorisation. La société a été acquise à la famille fondatrice en août 2005 par les fonds gérés par Atria Capital Partenaires associés à un nouveau management (MBI). Mezzanis a arrangé et pris ferme le financement mezzanine de l'opération d'un montant de 11,5 MEUR.
		www.abrisud.com

		Investissement : Bretèche Industrie Date d'entrée en Portefeuille : Octobre 2006 Le groupe Bretèche Industrie est spécialisé dans la fabrication d'équipements pour l'industrie agro-alimentaire : pétrins pour boulangeries artisanales et industrielles (sociétés VMI et Diosna), équipements pour laiteries et fromageries (Tecnal et Chalon Megard) et équipements pour abattoirs (Norman). Lors de la reprise en LBO du Groupe en octobre 2006 par Azulis Capital en association avec le fondateur du Groupe, Unigrain et IDIA, Mezzanis a co-arrangé une tranche mezzanine de 15 MEUR.
		www.breteche.com

		Investissement : Compin Group Date d'entrée en Portefeuille : Mars 2009 Mezzanis accompagne le groupe Compin dans sa stratégie visant à devenir le leader mondial de l'aménagement intérieur des trains depuis 2005. Après avoir arrangé la mezzanine lors du LBO primaire sur Compin mené par LBO France, Mezzanis a arrangé en mars 2009 le financement mezzanine du LBO secondaire mené par Barclays Private Equity. L'arrangement et la prise ferme de la tranche mezzanine s'élève à 16 MEUR.
		www.compin.com

		Investissement : Doucet Date d'entrée en Portefeuille : Juillet 2004 Le groupe Doucet est l'un des principaux fabricants français de produits d'entretien, d'insecticides et de teintures destinés aux professionnels et aux particuliers (marques Starwax, Kapo, Kiraviv et Purodor, vendues essentiellement en grandes surfaces de bricolage et drogueries). Le groupe Doucet a été repris en juillet 2004 en LBO par les fonds gérés par ING Parcom PE associés au management de l'entreprise, avec un objectif de build-up. Mezzanis a co-arrangé les financements mezzanine totalisant 9 MEUR pour le financement du LBO initial et deux croissances externes successives en 2005.
		www.doucet.eu

		Investissement : France Géothermie Date d'entrée en Portefeuille : Juillet 2007 France Géothermie conçoit, fabrique et commercialise via un réseau de concessionnaires exclusifs une gamme de pompes à chaleurs géothermiques et aérothermiques. La société a fait l'objet, en juillet 2007, d'un OBO organisé par le dirigeant fondateur associé à Azulis Capital, dont Mezzanis a arrangé la tranche mezzanine.
		www.france-geothermie.com

		Investissement : Hermès Métal Yudigar Date d'entrée en Portefeuille : Février 2005 HMY est le leader européen de la conception de produits pour l'agencement de surfaces de vente. La société a été reprise fin 2004 en LBO par les fonds gérés par Sagard associés à des co-investisseurs. Mezzanis participe à la tranche mezzanine de 53 MEUR mise en place pour le financement de l'opération.
		www.hmy.fr

		Investissement : Tiama Date d'entrée en Portefeuille : Février 2008 Le groupe Tiama est le leader mondial des machines d'inspection par vision pour l'industrie du verre creux. Le groupe a élargi son domaine d'activité aux secteurs de l'automobile et de l'agroalimentaire. Repris par LBO France en juillet 2007, le groupe a consolidé sa position en février 2008 avec l'acquisition de la société SGCC, numéro 2 du secteur pour le verre creux. Le refinancement du groupe à l'occasion de ce build-up comporte une tranche mezzanine de 35 MEUR à laquelle Mezzanis participe.
		www.tiama-inspection.com

Média

		Investissement : InfoPro Communications Date d'entrée en Portefeuille : Juin 2008 Infopro Communications est un groupe d'information professionnelle spécialisé dans les bases de données pour l'automobile, les salons et la presse professionnelle. Le groupe possède notamment des titres leaders tels que l'Usine Nouvelle, LSA, L'argus de l'Assurance et Bedouk, acquis à Aprovia. Le groupe a fait l'objet d'une reprise en LBO par Apax Partners en juin 2007. Le financement de l'acquisition comporte une tranche mezzanine de 23 MEUR partiellement souscrite par Mezzanis.
		www.groupe-etai.com

Restauration

		Investissement : Les Frères Blanc Date d'entrée en Portefeuille : Février 2006 Le groupe Les Frères Blanc dont l'origine remonte aux années 30, est aujourd'hui l'un des principaux opérateurs français de la restauration commerciale. Il s'est développé autour de deux concepts, les Grandes Brasseries, avec les enseignes Au Pied de Cochon, l'Alsace, Le Procope, Le Grand Café, La Lorraine..., et les restaurants Chez Clément (brasseries à thème implantées à Paris et en région parisienne). En décembre 2005, la société a fait l'objet d'une reprise en LBO par CDC Entreprises. Mezzanis a pris une participation dans la tranche mezzanine mise en place pour le financement de l'opération.
		www.blanc.net

		Investissement : Pomme de Pain Date d'entrée en Portefeuille : Juin 2004 Pomme de Pain est la 4ème chaîne de sandwicheries en France. Particulièrement implantée en région parisienne, l'enseigne exploitait en juin 2004 une cinquantaine de restaurants en direct, auxquels s'ajoutent une vingtaine de restaurants exploités par des tiers en concession ou franchise. Le groupe Pomme de Pain a été repris en juin 2004 en LBO par les fonds gérés par Acto Capital associés à des co-investisseurs financiers et au management. A cette occasion, Mezzanis a arrangé et intégralement souscrit un financement mezzanine de 3 MEUR.
		www.pommedepain.fr

Services

		Investissement : Fondis Electronic Date d'entrée en Portefeuille : Juin 2008 Fondis Electronic est un distributeur d'équipements portatifs ou de laboratoire destinés à l'analyse et au contrôle des matériaux. Les produits sont commercialisés auprès de diagnostiqueurs immobiliers, d'industriels, de laboratoires ou de professionnels du contrôle environnemental. En juin 2008, la société a été reprise en LBO par OFI Private Equity associé au management du groupe. Mezzanis accompagne la transaction par le co-arrangement de deux tranches mezzanine totalisant 17 MEUR.
		www.fondiselectronic.com

		Investissement : Lyonnaise de Garantie Date d'entrée en Portefeuille : Mars 2008 Lyonnaise de Garantie est spécialisé dans le courtage d'assurances pour les investisseurs immobiliers. La société commercialise des produits d'assurance pour garantir le risque locatif et la valeur des biens immobiliers, en partenariat avec les promoteurs spécialisés en produits de défiscalisation et les administrateurs de biens. En mars 2008, la société a été reprise en LBO par MBO Partenaires associé aux dirigeants-fondateurs. Mezzanis a arrangé et pris ferme un financement mezzanine de 7 MEUR.
		www.lyonnaise-de-garantie.com

		Investissement : Regency Entertainment Date d'entrée en Portefeuille : Janvier 2007 Regency Entertainment gère deux complexes casinos/hôtels de luxe situés à Athènes et Thessalonique, classés comme les 2ème et 4ème plus importants casinos en Europe. Le groupe côté a fait l'objet d'une OPA par BC Partners en 2006, financée par LBO. Le financement de l'acquisition comporte une tranche mezzanine de 200 MEUR à laquelle Mezzanis participe.
		www.regency.gr

		Investissement : SCT Telecom Date d'entrée en Portefeuille : Octobre 2007 SCT est un des leaders français de la fourniture de solutions télécoms destinées aux TPE/PME, et propose une gamme complète de services de téléphonie (revente de minutes, dégroupage, VoIP, MVNO), par le biais de son réseau d'agences implantées à travers la France. Mezzanis a co-arrangé en octobre 2007 la mezzanine de 10 MEUR mise en place pour financer l'acquisition en LBO de SCT par Astorg Partners en association avec les fondateurs et le management du groupe.
		www.sct-telecom.fr

		Investissement : Sonovision-ITEP Date d'entrée en Portefeuille : Juin 2006 Sonovision-ITEP est un acteur majeur dans le domaine de la documentation technique et de l'ingénierie documentaire. L'entreprise est présente en Angleterre, Allemagne, Canada, France et Roumanie. Son coeur de métier, l'élaboration de documents techniques, s'adresse principalement à des constructeurs et exploitants des secteurs de l'aéronautique, de l'espace et de l'énergie. Le Groupe a été repris en juin 2006 par les fonds gérés par LBO France associés à des co-investisseurs. Mezzanis a co-arrangé la tranche mezzanine de 9 MEUR mise en place pour le financement de l'opération.
		www.sonovision-itep.fr

Textile/Habillement

		Investissement : Gérard Darel Date d'entrée en Portefeuille : Juillet 2008 Gérard Darel est une enseigne de prêt-à-porter féminin positionnée moyen/haut de gamme, également présente dans la maroquinerie. La société distribue en France et à l'étranger ses produits à travers un réseau de magasins propres, de concessions, d'affiliés et de distributeurs multimarques. En juillet 2008, la société a été reprise en LBO par Advent International associé aux fondateurs et au management du groupe. Mezzanis accompagne la transaction comme lead-arrangeur d'une mezzanine de 35 MEUR.
		www.gerarddarel.com