Communiqués de presse
Le groupe Luxat est repris en MBO à parité par LCL Régions Développement et Avenir Entreprises. Jean-Luc Ferlicchi, Président de Luxat, et les principaux managers de la société participent également à l’opération.
Ce renouvellement d’actionnariat a été réalisé à l’occasion de la sortie des actionnaires historiques et de partenaires financiers entrés au capital de la société dans le cadre d’un LBO en 1998.
Basé à Hasparren dans les Pyrénées Atlantiques (64), Luxat est un groupe manufacturier spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de chaussures de confort à destination des seniors. Le groupe Luxat commercialise plus de 370 000 paires de chaussures par an, ce qui le place parmi les principaux acteurs de la chaussure de confort en France. La société dispose d’un réseau français de clients détaillants multimarques et de grandes enseignes et s’appuie sur une filiale performante de production en Tunisie.
Sous l’impulsion de son président, Jean-Luc Ferlicchi, arrivé en janvier 2005, le groupe Luxat a connu un nouvel élan et enregistre un chiffre d’affaires de plus de 12 millions d’euros fin 2006. La rationalisation de la production et l’aisance financière accumulée sur les 3 dernières années permettent aujourd’hui au groupe Luxat d’aborder une phase de développement par croissance externe, avec l’acquisition de sociétés offrant des complémentarités commerciales et des synergies industrielles significatives.
LCL Régions Développement, société d’investissement gérée par Crédit Agricole Private Equity
Jean-Michel Staron, Directeur associé
Fabrice Crabié, Chargé d’affaires
01 43 23 21 21
Avenir Entreprises
Quentin Jacomet, Chargé d’affaires senior
Marc Prévot, Directeur de participations
01 53 83 74 30
Conseil investisseurs
Juridique : Reinhart Marville Torre (Philippe Torre)
Financier : PWC (Alexandra Audouart)
Stratégie : NeoStrategy (Giovanni di Francesco)
Arrangeur de la dette
LCL (Patrice Nadalon)
Conseil vendeurs
DDA (Didier Choix, Nicolas Duchange)
Contact presse
Martine Sessin-Caracci - martine.sessincaracci@ca-cif.fr - 01 43 23 90 88
A propos de LCL Régions Développement et de Crédit Agricole Private Equity
LCL Régions Développement, société d’investissement dédiée à l’accompagnement de la clientèle entreprises de LCL, est gérée par l’équipe small-caps LBO / développement de Crédit Agricole Private Equity. LCL Régions Développement a pour vocation la prise de positions minoritaires de 1 à 3 millions d'euros dans les fonds propres d’entreprises générant un chiffre d'affaires compris entre 5 et 50 millions d'euros.
Crédit Agricole Private Equity, société de gestion agréée AMF de Crédit Agricole S.A., est dédiée aux prises de participations directes dans des entreprises non cotées.
Acteur multi-spécialiste, Crédit Agricole Private Equity regroupe 40 investisseurs organisés autour de plusieurs métiers (LBO / Développement, Capital Risque, Marché Secondaire, Mezzanine, Énergies Renouvelables, Infrastructures en PPP, Solutions de liquidité…) et gère 1,5 Md € sous la forme de FCPR, SICAR, FCPI, et SCR. Crédit Agricole Private Equity accompagne les dirigeants d’entreprises dans leurs projets de croissance.
www.ca-privateequity.com
A propos d’Avenir Entreprises
Avenir Entreprises est une société de gestion agréée par l’AMF. Elle gère trois structures d’investissement totalisant un encours sous gestion de 137 M€, pour le compte de ses actionnaires : la Caisse des Dépôts et Consignations et OSEO.
Depuis 1984, l’équipe d’Avenir Entreprises qui compte aujourd’hui 12 professionnels à Paris, Nantes et Lyon, a accompagné près de 500 PME françaises dans leurs projets de développement et ce dans tous les secteurs d’activité.
En 2007, Avenir Entreprises a notamment accompagné la reprise du groupe Lewinger (20 M€ de CA), spécialisé dans la conception et la distribution de prêt-à-porter féminin à destination d’une population senior.
