Communiqués de presse
Crédit Agricole Private Equity réalise une opération de LBO sur les sociétés Sepchat et Ludovic Le Gall aux côtés des dirigeants et actionnaires historiques de ces entreprises. Ainsi, ces deux leaders régionaux du recyclage se rapprochent pour former un acteur significatif sur leur marché. Crédit Agricole Private Equity détient 60% du capital du nouvel ensemble.
Les sociétés Sepchat, basée à Tours dans l’Indre-et-Loire et Ludovic Le Gall, basée à Ploufragran dans les Côtes-d’Armor occupent des positions fortes sur leurs régions respectives que sont le Centre et la Bretagne. A l’origine spécialisées dans la collecte et le recyclage de ferrailles et de métaux non-ferreux, les deux sociétés familiales sont aujourd’hui à même de répondre à l’intégralité de la problématique de gestion des déchets des industriels ou des collectivités (collecte, tri, valorisation et démolition de bâtiments et structures).
Porté par les dirigeants des deux sociétés, ce rapprochement permettra l’émergence d’un acteur multirégional de premier plan avec un chiffre d’affaires combiné en 2007 de 77 millions d’euros pour 242 000 tonnes de déchets valorisés et plus de 250 salariés. La présidence du nouvel ensemble sera assurée par Jean-Philippe Sepchat et la direction générale par Philippe Le Gall.
L’arrivée de Crédit Agricole Private Equity permettra de soutenir le développement du nouveau groupe. Celui-ci repose notamment sur la poursuite de la stratégie de croissance externe entamée par les deux sociétés depuis plusieurs années et la montée en puissance des acquisitions déjà réalisées.
Eric Rey, Directeur d’investissements de Crédit Agricole Private Equity, commente : « Nous sommes fiers d’accompagner le rapprochement de ces deux leaders régionaux sur un marché dynamique aux perspectives prometteuses. Nous avons été séduits par la qualité et l’expérience du management qui a démontré sa capacité à réaliser des opérations de croissances externes et qui dispose d’une très bonne connaissance du secteur. »
Jean-Philippe Sepchat, PDG de la société Sepchat : « L’arrivée de Crédit Agricole Private Equity nous permettra d’entamer une nouvelle phase de croissance.»
Philippe Le Gall, PDG de la société Ludovic Le Gall : « Ma priorité est la pérennité et le développement de notre activité. Le rapprochement avec Sepchat et Crédit Agricole Private Equity répond parfaitement à ce double objectif.»
Cette opération marque le 3ème investissement, après Titanobel et Melkonian, du fonds de LBO & Développement CACI 3 en cours de levée.
Crédit Agricole Private Equity
Eric Rey, Directeur d’investissements LBO & Développement
Fabrice Voituron, Directeur de participations LBO & Développement
Mikaël Schaller, Analyste LBO & Développement
Contact presse
Martine Sessin-Caracci - martine.sessincaracci@ca-privateequity.fr - 01 43 23 90 88
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Crédit Agricole Val de France : Philippe Alauze et Valérie Nouvellon
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Mezzaneur
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Conseil : Bird&Bird – Hervé Pillard
Conseils Investisseurs
Paul Hastings : Olivier Deren, Mathias Roth et Mounir Letayf
E&Y Avocats : Lionel Benant, Nathalie Pagnon, Géraldine Bagnol
E&Y TAS : Marc-André Audisio et Mathieu Mosquet
Advention : Alban Neuveux et Jean-Christel Trabarel
Accuracy : Christophe Leclerc et Sébastien Caron
A propos de Crédit Agricole Private Equity
Crédit Agricole Private Equity, société de gestion agréée AMF de Crédit Agricole S.A., est dédiée aux prises de participations directes dans des entreprises non cotées. Acteur multi-spécialiste, Crédit Agricole Private Equity regroupe 50 investisseurs organisés autour de plusieurs métiers (LBO & Développement, Capital Risque, Mezzanine, Énergies Renouvelables, Infrastructures en PPP, Solutions de liquidité, Co-Investissement) et gère 2,2 Mds € sous la forme de FCPR, SICAR, FCPI, et SCR.
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